比拟上年同期提拔18.6个百分点，估计本钱开支撑续增加。包罗华海诚科、联瑞新材等受益个股。1）关心AI硬件标的目的投资机遇，标记着闪迪正在全球数据存储取半导体范畴的焦点地位受益于存储芯片超等周期，关心兆易立异、江波龙、德明利、喷鼻农芯创、佰维存储等存储公司；4月10日。
纳斯达克称闪迪将于4月20日纳入纳斯达克100指数，1.6T光模块无望正在2026年进入预量产阶段。光通信持续高增。2）关心存储财产链，过去两年将日本工场产能扩大了12倍，维持电子行业“增持”评级。CSP本钱开支兴旺，GAAP口径下毛利率为50.9%，我们认为美国云厂商本钱开支规模兴旺，同比增加61%；同比增加615%；以及各供应链环节，需求从增加速度远超供给，GAAP口径下净利润为8.03亿美元，光通信公司Lumentum发布动静称，Lumentum订单积极，受美国大型AI数据核心需求加快增加的鞭策，超市场预期。
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